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碳中和催生BIPV概念,光伏将成为第一大电源

发布时间: 2021-03-22 来源: admin 浏览次数: 281 分享到:

最近火遍全网的碳中和概念,不断带动碳中和主题上涨,甚至带动市场共振向上,说明碳中和仍处于不可动摇的主线地位。

在“碳达峰、碳中和”目标的催化下,为什么光伏和电力板块能发起反攻?顺着这条线索,我们挖掘到了这个核心概念——光伏建筑一体化(BIPV)。

光伏建筑一体化指数走势

光伏建筑一体化 (即BIPV, Building Integrated Photovoltaic)是一种将太阳能发电(光伏)产品集成到建筑上的技术。BIPV采用了建材型光伏组件,除了发电性能,还兼具装饰、建材功能,可以把光伏组件和建筑结合为一体,因此BIPV 能广泛应用于多种场景,例如光伏瓦光面、采光顶、外窗遮阳、雨蓬等。

BIPV概念的三大驱动要素

政策催化。

在“十四五”相关的重要文件中,政策强调推进建筑业全面转型升级,明确建筑行业未来装配式、绿色低碳、信息化、新型工业化大方向。突出发展智能建造,推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅,深入推进建筑领域低碳转型,利于推动装配式建筑、装配式装修和 BIPV 行业快速发展。

在具体措施方面,2021 年两会上提出了多项针对BIPV行业标准体系的建议;北京市已出台针对光伏建筑一体化的专项补贴政策;首个“隔墙售电”试点在常州市落地等

市场拐点来临。

BIPV 契合了绿色低碳零能耗建筑的全球趋势,在21 世纪初,欧美和日本等国已经推出了 BIPV 相关扶持政策,目前甚至有多个国家出台了强制安装政策。在过去一段时间,我国的BIPV 发展进程比较缓慢,主要受限于光伏建设的高成本,而且我国电价远低于海外发达国家,当时的光伏发展不具备经济性。但随着光伏产业规模不断扩大,目前我国常规光伏已步入平价,为BIPV 大规模推广提供了重要的基础条件。

在“十四五”期间,光伏成本和协同两大限制因素有望解除。2020 年, BIPV 实际年新增装机容量约在 1GW,“十四五”期间新增可能达到 30~50GW,对应市场规模在 1500~2500 亿元。

技术逐渐成熟。

随着技术水平不断进步,及光伏成本持续下降,BIPV产品技术逐渐成熟。

以嘉盛光电等最早一批从事BIPV行业的企业为代表,目前,应用于BIPV行业的光伏绿色建材产品已经更新到第11代,产品从外观色彩方面已经完全能满足建筑要求,防水防火防雷击等安全性能及寿命也符合建筑行业标准。

机构:大规模、高回报的项目模式

据兴业证券测算 ,BIPV在厂房、园区、农村等重要细分市场的增量十分可观,BIPV 存量市场潜力接近 10 万亿元,在合理渗透率下,年新增市场规模能超过 1000 亿。中长期来看,BIPV 有望成长为大规模、高回报的项目模式,助推光伏在 2050 年前成第一大电源。

天风证券表示,当前市场环境下,低估值板块兼具向上的基本面和较好的安全边际,性价比突出,而装配式建筑优秀的成长性进一步得到数据验证,BIPV 短期有望对部分相关个股形成强催化,继续推荐基建(地方国企、基建设计、央企蓝筹)/房建价值品种,中长期角度继续推荐高景气装配式建筑产业链(钢结构、设计、构件等),关注 BIPV、碳中和等绿色建筑产业链。

同时券商也提示:原材料价格波动、政策支持不及预期、装配式建筑渗透率不及预期等风险