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信息量巨大!明年下半年多晶硅或降至5-6万元/吨!

发布时间: 2021-05-19 来源: admin 浏览次数: 249 分享到:

编者按:近日,2021 年多晶硅产业发展论坛隆重举行。论坛对话主持人、中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标根据嘉宾发言,提出了一些思考。索比光伏网则将雪球网流传的会议纪要与中金电新发布的会议纪要结合,在征询相关专家、参会人员意见后,整理了以下修订版,共同呈现给读者,欢迎大家提出自己的观点,共同探讨光伏供应链最新情况。

多晶硅涨价当前的光伏上下游对话

(文:吕锦标)

接到协会的任务主持光伏上下游圆桌对话,心里忐忑。这是多晶硅企业的主场,除了国内全体多晶硅企业,也来了国外的德国瓦克和韩国OCI的中国代表。多晶硅涨价行情持续,光伏下游主要企业悉数到场,还来了十几家券商和三十多家投资机构分析师。

会议的主题报告除了硅业协会的多晶硅产业发展报告,还有中国光伏行业协会的光伏产业发展报告。

特别是光伏协会刘副秘书长报告结束前对硅料涨价的关注,我感到接下来的上下游对话不能回避行业关切。

研讨围绕产业发展战略、技术进步方向、产业管理提升和团队建设、颗粒硅技术与产业发展四个话题。保利协鑫、大全、新特能源、东方希望四家硅料企业和阿特斯、隆基两家下游企业参与。

第一轮亮相大家围绕企业战略和理念来谈。东方希望赵副总亮出新增宁夏25万吨以缓解市场供应紧张,平抑价格时,会场一片掌声。东方希望现有6万吨,在建6万吨,明年投产达到总量12万吨,计划通过改造升级最终扩到20万吨。同时也表明东方希望会根据市场需求掌握扩产节奏。

光伏协会刘译阳副秘书长的报告最后提出产业链之间协作问题,硅料硅片涨价伤害了终端装机市场,引来外部资本玩家对高利润的觊觎,纷纷加码加剧光伏产能过剩,可以探讨多晶硅企业是不是可以在保持一定利润率的情况下定价。刘副秘书长也坐在会场听取圆桌论坛。我把这个问题抛给了台上四家多晶硅企业,并不断追问,为什么3月末价格突破12万时连保利协鑫的主席都做出了多晶硅不再涨价的表态,也没能阻止奔向15万,17万。新特能源甘副总和保利协鑫刘副总分别深入回答这一重大关切。他们长期从事多晶硅销售,见识价格起起落落,十几年来更多的时候是多晶硅价格低迷,甘总说去年六月份,下游利润很高,多晶硅价格跌到6万/吨,还是各种挑剔,说你成本低还有空间,可以到5万以下。而就在这次会场。长协价格已经超过15万,是去年的三倍,客户还是说你看能给我多少量,价格你说了算!

阿特斯和隆基的代表也是认同价格市场供求决定。他们更关注的是接下来的多晶硅扩产保供应。讨论现在上下游都分享了自身的战略发展和硅料的匹配。并站在行业整体的角度,判断明年下半年开始多晶硅供应开始缓解。未来中国主要多晶硅企业在供应上可以满足市场需求,在成本水平,质量水平方面满足新型高效电池的要求。

大全新能源谭副总和东方希望新能源赵副总十几年从事一线技术和生产。他们侧重从多晶硅技术进步和管理提升,团队建设方面做了分享。阿特斯熊副总也从光伏技术进步的高效化动向提示了多晶硅企业需要在原料保障中重视的问题。阿特斯继续保持稳健发展,精耕细作,积极面对行业波动。他认为这些都是发展中的问题。隆基股份公共事务部尚总重点谈到隆基为“碳中和”做出的宏大规划,市场经济就是过剩经济,会继续按照专业化推动和一体化协作,让光伏这一清洁能源更有竞争力。

由于时间的关系,颗粒硅的话题只让保利协鑫做了简短介绍。对于行业关注的颗粒硅是否会替代改良西门子棒状硅,刘副总没有正面回答,但从众厂商宣布的扩产总量对比,硅烷流化床颗粒硅的放量,应该是整体多晶硅料的重要补充。

刘译阳副秘书长评论和建议

中国光伏行业之所以实现逆势发展,核心是我们具备了超强的成本和价格优势,已成为全球大部分地区最便宜的电源。但是当前多晶硅等原材料价格大幅上涨,极大地削弱了我们这样的优势,给今年实现大规模装机蒙上阴影。

历史经验一再证明,产业链企业越是在优势地位时,越是在供不应求时,越要居安思危,站在全行业健康可持续发展的立场上思考。过高的价格不仅会抑制需求,而且短期内过高的利润率,不仅会影响上下游协同发展,更会吸引其他资本大举进入行业,对当前的行业格局带来挑战,届时又是一片残酷的淘汰过程。

中国光伏发展历史上这样的例子太多,我们希望行业领先企业要认真思考,毕竟我们光伏现在还没有完全实现在可调可控前提下的平价上网,我们还需要进一步降低成本提高效率,我们追求的也不是暴涨暴富,而是追求企业的基业常青。

希望我们行业领军企业能起到带头作用,认真的思考企业短期和长期利益关系,引领行业不断降本,让中国光伏在“碳达峰、碳中和”伟大征程中发挥中流砥柱的作用。

现场会议纪要(索比修订版)

【参会人员】

谭忠芳 副总经理 大全新能源股份有限公司

刘福 副总裁 保利协鑫(苏州)新能源有限公司

甘新业 副总经理 新特能源股份有限公司

赵小飞 副总经理 东方希望新能源有限公司

尚耀华 公共事务总经理 隆基绿能科技股份有限公司

熊海波 副总裁 阿特斯阳光电力集团股份有限公司

【发言环节】

阿特斯 熊海波

谈下中下游的看法。今年“十四五”规划开启,可再生能源发展前景来势迅猛。今年上下游供应失衡影响,认为全球新增装机达到160GW有困难。

主要原因包括海运市场看不到下降、汇率影响、玻璃硅料涨价,影响下游毛利超过6美分/瓦。下游很痛苦,目前所有下游企业应该没有一家盈利,都在减产,这就是下游现状。

总之物极必反,大家理性看待。我们企业今年要保持定力,应对措施就是失血订单坚决不做,宁愿减产,老产能宁愿停产,最大速度上新产能,开源节流,修炼内功。护城河是利润不高的情况下,企业仍然健康生存。

东方希望 赵小飞

目前距离2060年碳中和目标还有39年。经过讨论,前9年发展农业、电解铝、水泥、PTA等其他行业,后30年我们集团将全力投入碳中和行业内,其他行业赚到的利润全部投到这个行业里来。

为了解决目前阶段性的供需失衡,我们计划了在宁夏的25万吨硅料项目。我们集团会尽力快速满足下游需求,这个项目下半年建设,明年投产。我们希望把价格恢复到去年上半年,也就是5-6万的水平,希望整个光伏产业协调、健康发展,为光伏产业做出我们的贡献。

保利协鑫 刘福

赵总表态让我们压力很大,光伏还是很不成熟的行业,看各环节投资、厂家经营行为、市场淘汰,这是不成熟的行业,投资不理性。

颗粒硅基建项目开展中,徐州老产能置换年底达到6万吨,后面计划乐山10万吨,内蒙30万吨。公司硅料起家,未来聚焦硅料。颗粒硅出来后,在平价上网过程中会起到应有的作用。

市场方面,去年5、6月所有企业都在亏钱。硅料是化工行业,有风险、安全问题,投资密度和科技含量、门槛是最高的,投资回报周期也很长,去年的价格不体现其作为大宗产品的价值。不管是玻璃,硅料,还是工业硅,明年可能特别缺。作为新兴产业,价格波动是市场行为。短期来看,这种淘汰的过程虽然浪费了一定的社会资源,但是企业可以在这个过程中苦炼内功,更着眼于长远发展。

大全新能源 谭忠芳

大全08年进入多晶硅,当时有40多家企业,现在留下10多家,都是经历风浪波折的,每个企业都有优势特征。公司聚焦主业,拥有7万吨产能,年底新产线投产后总产能可达到12万吨。

科创板估计下个月通过,回A后着力解决大家硅料不足的燃眉之急。大家看现在的价格,去年4、5万吨硅料价格是在流血,现在相比当时是报复性增长。预计明年下半年硅料回到正常水平。

新特能源 甘新业

公司进入多晶硅行业十多年,专注把多晶硅做好,不一定成本最低,但是产品最好,做到服务最好,得到客户和行业认可。希望保证多晶硅良性发展,产品价格回到理想健康的位置,减少大幅起落。

多晶硅高投入,高风险,高技术,十几年做下来很辛苦,经营效果还和预期有差距。希望未来2~3年内,甚至更长时间内,西北的8万吨和内蒙10万吨能不断发挥,更好的服务客户,为行业做出应有的贡献。

隆基股份 尚耀华

去年硅片市占率40%,组件18%,市占第一。多晶硅涨价也给公司压力,比较受伤。

公司创始人李振国2018年预测到2025年全球需求超过300GW,2030年超过1000GW,当时很多人都持怀疑态度,但去年9月提出双碳目标后,大家对光伏产业前景空前一致,投资热情高涨。隆基目前的内部测算,如果要完成双碳目标,2025年要400GW以上,2030要1400GW并且一直持续下去。希望大家看到未来光伏前景光明,同时看到发展过程曲折,不是一帆风顺的。如果光伏不能形成独特优势,风电生物质可以替代。

之前拜访过东方希望,领导对生产数据了如指掌。对东方希望提出的价格预期表示认可,希望看到明年多晶硅价格回归理性。

【讨论话题1】硅料能否在保持合理利润的情况下避免价格大幅波动?对合理利润率的看法?

新特能源 甘新业

技术进步、成本下降,加速产业推动,光伏才能和其他行业竞争。价格问题,个人认为不是谁决定的,商务部、行业协会、发改委领导都在,政府和任何一家企业都决定不了价格,价格是遵循市场原则。在特变做硅料的十几年里,10万,4万,2万价格都有过,只要上下游达成共识,就是市场行为,可靠有支撑的。

现在大家说多晶硅价格超出大家预期,去年价格到5万的时候,还有人说成本3、4、5了(现金成本3万、生产成本4万、全成本5万),价格应该5万以下。之前下游盈利很高,有客户几个亿的订单,为省10万元谈了一早上,这次会场有客户说:甘总你说给多少量吧,价格你说了算。为了企业发展,这就是正常的。

多晶硅产业是系统的,不能随开随关。因此,多晶硅企业希望有一个稳定的价格,不求大起大落。13年的时候,硅片上涨,硅料下跌,我们也在努力面对。去年事故后价格上涨是必然的,巧妇难为无米之炊。长期看,价格会回归理性,大家不要纠结,时间拉长到十年来看,谁也没占便宜没吃亏。对于一个产业很正常,最后一定促进行业上涨,产业链应该保持理性。

保利协鑫 刘福

光伏这十年不成熟,投资经营行为很多不理性,多晶硅起落十来年经历过好几次,这轮涨价的锅不应该硅料厂来背,硅料价格的上涨推动是下游推上去的。我们化工企业来讲,不想看到这个情况。光伏这十年,涨的多疯狂,跌的就有多疯狂,化工企业一停一启要几千万,有些停了就废了。

下游投资决策,不能只看下游,要看上游供应链匹配度,这是最根本原因。国内多晶硅最多匹配160GW组件,现在拉晶、切片、电池、组件产能远超这一数值,说明大家在投资过程没有考虑过原料供应能否匹配的问题。大家做光伏行业,要做好心理准备,理性投资,苦练内功。

【讨论话题2】下游龙头企业对行业发展和硅料需求的整体预期?

阿特斯 熊海波:

短期看单晶PERC为主流,现在很多人宣传TOPCON、HJT是方向,但是三五年内大规模取代PERC,有一定的资源限制,N型不能支持低成本产业化,最终还是看度电成本,未来3-5年N型会有大的突破。

主持人提问:明年硅料70万吨,后年80万吨,后面到100万吨,硅料企业扩产速度可以配合光伏产业发展吗?

阿特斯 熊海波:根本不是问题,硅料高价昙花一现,工艺门槛已经突破。未来产能释放,供求会解决,时间不会太长。

隆基股份 尚耀华:

认同熊总,硅料涨跌是短期现象。根据我们统计的硅料产能,未来3-5年可以满足下游需要。

市场经济就是过剩经济,竞争是市场本质,过剩是制造业本质,完美协同是不存在的。硅片也有很多新进入者,欢迎更多企业进入光伏产业链。为产业链平滑发展,大家需要更多交流对话。

【讨论话题3】多晶硅行业技术进步,管理提升,团队建设

东方希望 赵小飞

技术上,不管哪个行业,趋势都是技术进步带来质量提升和成本降低。质量上,几家基本都能满足下游N型料趋势。成本上,价格正常情况下,5-6万元就可以带来合理利润,还有技术问题就是在电耗、气耗上要提高效率降低成本。

市场规模毫无疑问越来越大,300GW没问题,为了满足更大的市场,公司规划了100万吨的项目,已建在建12万吨,通过技改到20万吨;宁夏一期公告25万吨,规划共40万吨;还有一个基地在和政府谈,根据市场情况决定投资、扩产节奏。

大全新能源 谭忠芳

多晶硅是大化工生产,要求安稳、长远、优质。

1)安全是排在第一位的,我们团队的建设是08年成立的,具备长远考虑。2)稳定,设备需要连续运行,如果设备选型不好,会影响品质产量,长周期每年一次大修,如果管理好,一年半两年再检修,也有品质成本贡献。3)优质,大全一直做高品质硅料。

未来两三年,N型硅料会占主角,大全也在规划发展,已经得到了客户的认可。

【讨论话题4】颗粒硅能否取代棒状硅?

保利协鑫 刘福

协鑫06年以硅料进入光伏行业,现在继续重新聚焦硅料。颗粒硅技术我们10年前就有了,量比较少,现在决定大规模扩。徐州做西门子法产能置换,会有6万吨颗粒硅,其中现有产能1万吨,6月底前增加2万吨,年底前增加3万吨,这6万吨到明年会完全释放;乐山10万吨,工程基地已经在打桩推进了;内蒙跟弘元合资30万吨,包括工业硅配套。

1-3年内,规划36-40万吨的颗粒硅规模。后面是否再扩,多大规模,要看市场发展。我们的方向是,新扩的硅料产能全部扩颗粒硅,不再扩西门子法棒状硅的技术。

关于颗粒硅是否能替代的问题,任何存在都是市场和客户的需求,不存在是完全的替代,而是交替和互补。公司选择颗粒硅路线,一是技术生产积累完全成熟,另一个是公司CAPEX和成本跟西门子比有明显下降,每万吨的资本投入,包括土地、人工、物耗,比西门子法都有明显优势。另外,CCZ直拉技术给下游智能自动生产加料,对下游自动化推进有好处。

来源:索比光伏网